Modul Email Sync reaguje na četné dotazy našich zákazníků ohledně synchronizace CRMplus s poštovními klienty. Pomocí tohoto modulu je možné Vaši emailovou korespondenci jednoduchým způsobem seskupit v rámci CRM systému pod detailem Vašich zákazníků (firem či kontaktních osob) nebo Vašich zaměstnanců.

Jak synchronizace funguje?

Microsoft Outlook: Stažení emailů do CRM se provede plně automaticky dle zadaných kritérií uživatele. Máte možnost vybrat pouze některé složky MS Outlook a poté vybrat, zda se mají stáhnout do CRM všechny emaily, pouze ty emaily, které mají vazbu na objekty ve Vašem CRM, nebo pouze vybrané emaily dle předem vybraného objektu. Rozpoznání emailů vhodných k synchronizaci probíhá na bázi emailových adres odesílatelů a příjemců, přičemž (pokud není zvolena volba pro synchronizaci všech emailů) modul nabídne k synchronizaci pouze ty emaily, jejichž emailové adresy vystupují u firem, kontaktních osob či zaměstnanců uvedených v CRMplus.

Mozilla Thunderbird, Outlook Express, ostatní emailoví klienti: Stažení emailů do CRM se provede Drag&Drop přetažením souborů z emailového klienta do databáze emailů v CRM. V současné době se pracuje na automatizaci synchronizace i těchto emailových klientů.

Obecně: Důležitý je fakt, že email není v databázi uložen pouze jako *.msg soubor, nýbrž je po synchronizaci rozdělen do několika částí, a sice na vlastní text (navíc s HTML formátováním), přílohy, objekty a adresy příjemců a odesílatele atd. Tím pádem lze v CRM využít fulltextového vyhledávání v emailech či máte možnost emaily přiřadit do různých skupin objektů.

Bezpečnost emailů ve Vaší databázi je zajištěna možností implemetace Středisek, tedy těch uživatelů, kteří mají právo k emailům přistupovat.

Obrázková galerie

Zařazení artiklu